运营商有网络资源和央企优势，软件和应用能力是其短板；云巨头后者是优势，前者需借力，这个微妙的平衡格局正在被打破。

以中国电信、中国移动为代表的“运营商云”正在成为数字化市场被忽略的新变量。

9月6日，北京证监局披露的信息显示，中信证券、中金公司报送了中国移动有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市辅导工作总结报告。该信息显示，中国移动已基本符合中国证监会和上海证券交易所对拟上市公司的各项要求或规定，具备本次发行上市的基本条件。

这意味着，中国移动将正式冲刺A股上市。今年8月，筹备上市已有四个多月的中国电信已成功返回A股。

此轮回归A股的重要原因是，中国电信希望推动“云改数转”战略落地，中国移动期望变成“信息服务科技公司”。简单理解，传统通信业务增长空间有限，甚至还在下滑。两家公司正在拓展通信业务外的“第二曲线”，也就是对外提供云与数字化服务。这需要庞大的5G基础设施、云基础设施，还要加快产品研发。每个方向都需要大量资金，回归A股可以获得支撑战略转型的募资。

运营商的云与数字化业务当下处于快速增长状态，在总营收中占比份额也越来越高。此时强化云市场的服务能力，既是对外部市场的趋势判断，也是对自身能力提出的更高要求。

中国电信、中国移动、中国联通三大中国电信运营商，和全球主流运营商一样，多年来致力于摆脱管道化的基础运营商宿命，尝试各自不同，但目的是一样。对于中国的三大电信运营商来说，云计算是运营商切入B端市场、摆脱传统“管道+流量”模式，从管道提供商向服务提供商转型的重要抓手。

不过，自2009年中国电信开启天翼云发展战略开始，运营商在云计算市场的角色看起来还是比较管道化。多年来，阿里云、腾讯云等云厂商每年花费巨额资金租赁电信运营商的IDC机房、网络带宽，把实体的服务器虚拟化变成“云”，再转租给其他企业。云厂商的客户主要集中在互联网市场，运营商云主要面向政企市场。双方交集不多，各取所需。

2019年之后，双方的竞合关系在加剧。其一，政企数字化步伐在加速。电信运营商在政企市场缺技术，云厂商缺客户、资质，双方需要共同做项目；其二，电信运营商自身的数字化转型需要云厂商做技术服务，云厂商需要电信运营商的IDC（数据中心）机房、网络带宽；其三，“云网融合”技术趋势加速，电信运营商和云厂商需要更紧密的技术合作。

在今年，云市场环境发生质变。比如，国资云资质更重要了，云市场竞争开始从圈地进化到进入各自领域了。这些，反过来有利于电信运营商。目前来看，运营商和云巨头在客户、资源、技术层面彼此依赖，双方的彼此依赖度都在增加。

不过，一个非常值得重视的变量正在发生——但在这个过程中，电信运营商在数字化市场的主动权也在变得越来越大。

迫切的云转型

对运营商来说，云转型是迫切的。一方面是业务层面的压力，另一方面是战略需求。

中国电信、中国移动的主业是“连接+组网”。面向中国14亿人口的移动通信、宽带固网占据了两家主要营收。移动通信、宽带固网收入高且稳定，但今天的中国几乎人人都在移动通信网和固定网上，每个月支付固定费用，这意味着这是一个存量市场，增长空间有限。

工信部数据显示，全国移动电话用户2018年净增1.49亿户，2019年净增3525万户，2020年净减728万户，出现负增长。全国宽带用户2018年净增5884万户，2019年净增4190万户，2020年净增3427万户，净增规模持续下降。

从电信运营商自身经营状况来看，起家的通信业务，尤其是个人、家庭通信业务正在面临增长难题。

2021年上半年，中国电信的移动通信、宽带固网收入2020年-2021年的收入甚至不及2019年。中国移动个人通信业务在2018年-2020年逐年下滑。中国联通移动主营业务在2019年一度收入下滑，2020年恢复增长后依旧低于2018年，固网宽带业务则是增长几乎停滞。

与此相反，三大运营商的产业数字化服务业务比重逐年增长，2021年上半年，中国电信产业数字化收入占总营收的23.13%，中国移动政企业务为18.62%，中国联通产业互联网收入为15.5%。

从移动通信、宽带固网增长放缓，产业数字化业务逐渐增长这一趋势来看，中国电信、中国移动迫切进行云与数字化转型的动作合情合理。那么，三大电信运营商在数字化市场的实力究竟如何？我们可以从公有云业务和数字化综合业务进行比较。

目前主流公有云市场份额中，运营商云占有率不高，甚至在被头部云厂商挤压。中国电信天翼云2019年原本公有云市场排名第三，但2020年华为云从others挤进前三强，天翼云位居第四。

市场调研机构IDC今年7月发布的数据显示，国内公有云（IaaS+PaaS）市场中，阿里云排名第一，市场份额为40%，腾讯云、华为云分别位列二三名，市场份额均为11%。天翼云市场份额为8%。IDC报告中，中国移动并未上榜，但在其他调研机构口径下，中国移动仍有一席之地。

不过，一位电信运营商人士告诉《财经》记者，电信运营商的云业务被低估了。不同机构的统计口径差异很大，部分机构只统计“IaaS+PaaS”收入，公有云厂商会占优势。部分机构统计专属云部分，此时电信运营商占优势。无论如何，电信运营商在云市场的主动性都在增强。

中国联通则是因体量小、份额低，很少出现在主流调研机构的视野内。但中国联通与阿里云关系紧密，在2017年“混改”后，阿里等多家互联网企业成为中国联通的股东。联通旗下的沃云甚至直接得到了阿里云的技术支持。

在政务云市场，中国电信市场份额为8%，位居第四，中国移动同样未上榜。华为、浪潮、紫光占据前三强，占比分别为32%、26%、13%。浪潮、紫光的优势在于国资背景，在政务云市场有传统优势。

不过，看局部也要看整体。政企市场的采购通常是数千万元甚至数亿元的大单，其采购范围包括公有云，还有混合云、私有云，以及中台、应用、ICT等其他软硬件数字化服务。阿里云、华为、中国电信、中国移动时常是同一个项目的直接参与者。

电信运营商公有云业务不占优势，但如果计算DICT综合业务（电信运营商把云、IDC、ICT、IOT简称为DICT业务，DICT与专网业务组成了数字化板块。DICT业务和阿里云、华为企业业务重合度较高，可比性强。）收入，中国电信、中国移动、中国联通并不落下风。

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